Alpha Βank: Εξέδωσε τριετές ομόλογο 500 εκατ. ευρώ

Τεράστιο ήταν το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για την έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ της Alpha Βank.

Το βιβλίο προσφορών έκλεισε μέσα σε λίγες ώρες και ανήλθε στα 2 δισ. ευρώ, ήτοι το ζητούμενο ποσό υπερκαλύφθηκε κατά 4 φορές. Η δε μεγάλη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών από 15 χώρες επιβεβαιώνει την απήχηση που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό κοινό.

Το ομόλογο κύριας εξασφαλίσεως (senior unsecured bond) ύψους 500 εκατ. ευρώ, θα είναι τριετούς διάρκειας και θα έχει απόδοση 3,5%.

Της έκδοσης προηγήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές σε επιλεγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα (roadshow σε Λονδίνο, Παρίσι και Μιλάνο), κατά τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα, το οποίο απεδείχθη εμπράκτως στη διαμόρφωση του Βιβλίου Προσφορών. Συντονιστές της εκδόσεως ήταν οι τράπεζες Citi, HSBC, JP Morgan και Mediobanca.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για